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【2015-06-12】
北信源:關于調整發行股份及支付購買資產發行價格和發行數量的公告
一、公司發行股份及支付購買資產事項概述
根據北京北信源軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年12月9日召開的第
二屆董事會第九次會議決議、2014年12月25日召開的2014年第三次臨時股東大會決議、
2015年4月16日召開的第二屆董事會第七次臨時會議決議以及本次交易各方出具的相關
文件,公司擬通過非公開發行股份及支付相結合的方式,購買田秋桂、馬永清、王俊鋒(以下合稱“交易對方”)合計持有的北京中軟華泰信息技術有限責任公司(以下簡稱“中軟華泰”)100%股份。
本次交易的中軟華泰100%股份總對價金額共計10,000萬元,該等對價的80%由公司向交易對方定向發行股份方式支付,共計發行股份3,418,803股,其余20%以方式支付,共計支付2,000萬元。
本次發行股份及支付購買資產的定價基準日為公司第二屆董事會第九次會議決議公告日。發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價,即23.40元/股。
二、發行價格和發行數量調整
在本次發行股份及支付購買資產的定價基準日至發行日期間,公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,將按照中國證監會及深交所的相關規則對發行價格和發行數量作相應調整。
公司2014年度權益分派方案(以公司2014年12月31日總股本26,680萬股為基數向全體股東每10股派發股利0.5元人民幣(含稅))已于2015年5月15日經2014年度股東大會審議通過。公司于2015年5月26日公告了《2014年年度權益分派實施公告》,并于2015年6月2日實施完畢。
鑒于公司已實施完畢上述權益分派事項,現對本次發行股份及支付購買資產發行價格和發行數量進行相應調整,調整后的方案如下:
公司擬通過發行股份及支付相結合的方式購買田秋桂、馬永清、王俊鋒合計持有的中軟華泰100%股權,共支付交易對價為10,000.00萬元,其中,以支付2,000.00萬元,8,000.00萬元對價由北信源以發行股份的方式支付,發行股份價格為23.35元/股,共計發行3,426,124股。具體情況如下:
公司以方式分別向田秋桂、馬永清、王俊鋒支付對價887.80萬元、869.80萬元和242.40萬元;
公司以發行股份方式支付對價8,000.00萬元,共發行3,426,124股,其中分別向田秋桂、馬永清、王俊鋒發行1,520,857股、1,490,021股和415,246股。發行股份價格為23.35元/股。
全部來自中小板和創業板,不含上證股票。
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